Итак с чего начать? Давайте с самого начала. В город возвращается небезывестная Кэтрин Пирс, чьей копией является Елена Гилберт. Никто не догадывается о ее целях, да и она не спешит раскрывать своих планов. Однако, настроена вампиресса серьезно потому, что вернулась она не одна, а с целой свитой вампиров, которые явно сюда не отдыхать приехали. Они ее тыл, опора и поддержка. Кроме нее в городе появляются несколько таинственных личностей. Разрешите вам представить Эвилин Локвуд- таинственную племянницу, отошедшего в мир иной Ричарда Локвуда. С братцем у нее всесьма натянутые отношения. С чего бы это? Далее Мелисса Сальваторе. Знакомая фамилия. Братья думали, что она умерла в счастливой старости, ан нет. Она молода, красива и...вампир. В Мистик- Фоллс продолжают прибывать много людей, что очень радует наших многочисленных вампиров. Дэймон, после обращения Кэролайн самой Петровой, выбирает себе новую игрушку и кто знает кто окажется его жертвой на этот раз?  В город приезжают древние вампиры по приказу Клауса, первородного вампира, чтобы разузнать правдивость слуха о двойнике Катерины Петровой, ведь если это правда, то проклятие, наложенное ацтеками на вампиров и оборотней, можно будет снять. Древние внедряются в Мистик-Фоллс под прикрытием обычных людей. Бонни узнает о том, что у нее есть кузины. Их бабушки-Шейла и Лилиан Беннет- были сводными сестрами. Девушка просит их о помощи, ведь город так и кишит вампирами и оборотнями, и сестры Беннет немедленно собираются в дорогу.
Жизнь в Мистик-Фоллс перестала быть нормальной. Вампиры, оборотни, ведьмы, люди. Каждый из них борется за свои собственные интересы, за жизнь в конце концов. Оборотни и вампиры борются за то, чтобы первыми снять проклятие. В любом случае жизнь проигравшей стороны останется такой же как и прежде, а выигравшей превратится в вечный праздник. Но все они в ожидании прихода лишь одного человека. Клауса. Ведь именно он принесет в этот город смерть. Состоится ли то самое жертвоприношение в результате, которого Елена Гилберт должна умереть? Признается ли один из братьев Сальваторе в том, что его чувства к Кэтрин вернулись и кто это будет? Кто же выиграет в этой схватке за снятие проклятия и что принесет им эта победа: радость от получения долгожданной свободы или горечь от потери близких? Важно только то, что каждый может поменять исход данных событий.